了解2019年中国医疗信息化行业格局和发展趋势

了解2019年中国医疗信息化行业格局和发展趋势
文章摘要:我国医疗信息化行业集中度虽然呈上升趋势,但总体偏低。

一、我国医疗信息化行业集中度虽然呈上升趋势,但总体偏低

根据IDC统计的中国医疗信息化规模以及前瞻对东软集团、卫宁健康、东华软件、创业慧康、万达信息、思创医惠、和仁科技、麦迪科技八家上市企业医疗信息化业务营收统计(注:东软集团采用“医疗健康及社会保障”细分业务,万达信息采用“民生服务”细分业务)可得,我国医疗信息化行业集中度虽然呈上升趋势,但总体偏低,2017年约为13.44%,2018年约为14.44%。具体如下:

图表1:2017-2018年国内主要企业医疗信息化营收规模及市场份额(单位:亿元,%)

二、大部分医院客户已经被行业内公司占据

从医院客户数量来看,大部分医院客户已经被行业内公司占据。2018年末国内共有医院32476家,其中三级医院2498家,二级医院8806家。行业内上市公司所占据的三级医院客户数量(所披露的皆为大致范围)已经占国内三级医院总数的超过80%,在医院总数占比上也将近65%(暂不考虑客户重复)。根据部分公司公开资料披露,其新老客户收入比例大概为3:7,因此医院客户的规模或将决定其长期内的渗透能力。

图表2:2015-2018年国内医疗信息化主要上市公司医院客户数量情况(单位:家)

三、上市公司订单总额近年来呈快速增长趋势

通过中国采招网对卫宁健康、创业软件、万达信息、东软集团、东华软件、思创医惠、麦迪科技、和仁科技8 家上市公司2016-2018年的医疗信息化(不包含医保端)相关订单统计,发现从8家公司订单汇总来看,行业整体订单总额近年来呈快速增长趋势,2016年为19.64亿元,2017年达到25.86亿元,同比增长31.7%;2018年8 家公司共1605个中标项目,其中有公开金额的项目数量为1422 个,覆盖的总金额约为44.22亿元,较2017年增长71.0%;2019年上半年,8家公司医疗信息化中标订单金额为24.30亿元,同比增长60.61%。

由于医疗信息化行业客户群体医疗机构、卫生部门等的招标具有季节性特点,上半年往往为采购计划制定阶段,订单体量全年占比较小,三季度开始进入招投标高峰期,因此预计2019 年下半年行业整体将迎来快速增长,行业订单总额有望再度攀升。

图表3:2016-2019年8家上市企业医疗信息化订单金额及其变化趋势(单位:亿元,%)

注:订单金额以8家上市企业披露的为主,未披露的未纳入统计

2019年第二季度千万级以上订单共计34个,其中江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化项目采购项目订单金额高达1.14亿元,再次验证行业天花板不断突破。从千万以上订单来看,招标项目均为大型院内智慧医院项目,信息化、区域卫生信息平台建设及升级改造项目。大额订单总额的显著增长反映了医疗信息化建设在真真实实地加速推进,行业需求加速释放,助力长期强力增长。

图表4:2019年第二季度部分企业医疗信息化千万级项目中标情况(单位:万元)

四、竞争趋势:依靠品牌知名度争夺有限的市场

医疗信息化行业需要的核心能力包括技术、品牌、销售、政府公关和资本运作,目前我国医院和政府部门医疗信息化产品采购主要有招投标和竞争性谈判两大路径,对于行业第一梯队的企业来说,技术水平达到要求后,更多的是依靠品牌知名度争夺有限的市场。

短期(3-5年)医疗信息化企业在产品技术、布局方面差别不大,竞争要点主要在于市场资源的争夺,这方面巨头企业已经踏开了资源争夺的步伐。

例如东软集团,截至2018年末,累计拓展各级卫健委客户100余家,区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台,服务医院客户2500余家,三级医院近500家,基层医疗机构和诊所30000余家,每年服务全国诊疗人次约4.6亿。

图表5:2016-2018年东软集团服务医院客户和基层医疗机构和诊所数量走势(单位:家)

 

来源:良药利民,文章为原文作者独立观点,不代表医信邦立场。

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