2020年全球SaaS发展前景预测 产品呈多元化发展趋势

2020年全球SaaS发展前景预测 产品呈多元化发展趋势
文章摘要:在2020年前SaaS市场的复合增长率将会达到15.65%,2020年规模达到997亿美元。

2020年全球SaaS发展前景预测

SaaS是全球公共云市场的最大构成部分,2017年全球SaaS市场规模为586亿美元,远超IaaS和PaaS市场规模的总和。

根据Gartner预测,在2020年前SaaS市场的复合增长率将会达到15.65%,2020年规模达到997亿美元。

而根据IDC报告,2015年全球SaaS企业服务市场是354亿美元,年增长率平均是19.7%。预计全球增速将从2015的20%增长到2019年的30%,达到1128亿美元。TMR则预计2022年全球SaaS市场规模达到1642.9亿美元。

图表1:2012-2020年全球SaaS市场规模及预测(单位:亿美元)

 

资料来源:Gartner 前瞻产业研究院整理

产品多元化发展:CRM、ERP等占65%

其中,CRM、ERP、网络会议及社交软件占据市场65%的份额;同时产品呈现多元化的发展趋势,数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等产品规模较小增长快,预计未来五年将以20%左右的复合增长率快速增长。

图表2:全球SaaS业务结构(单位:%)

 

资料来源:Gartner 前瞻产业研究院整理

图表3:全球SaaS领域代表性企业

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

TOP2:微软、Salesforce

总体来看,公有云SaaS市场非常分散,有100多个厂商参与应用软件市场的大多数领域,包括跨行业ERP应用程序、生产力应用程序和一些特定的垂直行业解决方案。与如今基于许可证的应用软件市场一样,这个领域在将来也会呈现高度分散的现象。

2016年,微软在全球SaaS收入中占有15%的份额,超过Salesforce的份额14%,微软取代Salesforce成为企业软件即服务(SaaS)市场的领头羊。

图表4:2015年&2016年全球SaaS市场份额(单位:%)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

不过,Salesforce仍占据客户关系管理(CRM)市场第一的位置,微软位居次席;微软主要在合作工具市场超过Salesforce。

根据SynergyResearchGroup的最新数据,2016年第四季度企业SaaS市场2015年同期增长32%,达到130亿美元。企业资源计划(ERP)和资源协作(Collaboration)是增长最快的领域。第四季度,微软继续保持企业SaaS市场领先地位,连续三个季度领先于Salesforce。其他领先的提供商包括SAP、Oracle、Adobe、ADP、IBM、Workday、Intuit、Cisco和Google。其中,Oracle和Google保持最快增长速度,谷歌主要受到GSuit应用(包括Gmail、Hangouts、Drive、Docs、Sheets和Admin等)的推动。

图表5:2016年Q4全球SaaS市场各细分领军厂商及增速(单位:%)

 

资料来源:Synergy 前瞻产业研究院整理

SaaS业务毛利率高

SaaS业务毛利率较高。通过比较亚马逊、微软、谷歌、甲骨文、IBM、SAP、阿里巴巴几家云计算巨头公司的收入结构以及毛利率发现,SaaS业务占比与毛利率正相关。

图表6:全球云计算公司收入结构预估(单位:%)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表7:全球云计算公司毛利率和IaaS+PaaS占比的比较

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

预计未来四年,微软、甲骨文和SAP的SaaS收入占比逐步降低,由于这类厂商的SaaS业务已经很成熟、收入增速放缓,同时IaaS/PaaS等业务积极拓展,收入增速较快。而亚马逊、谷歌的SaaS收入占比将有一定提升,由于这类厂商需要发展高毛利的SaaS业务以抵消IaaS价格战的影响。

图表8:2020年全球云计算厂商SaaS收入占比预测(单位:%)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国行业云市场发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

来源:前瞻产业研究院,文章为原文作者独立观点,不代表医信邦立场。

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